Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Для борьбы с ними небеса выбирают Чжун Куя, своего самого преданного воина. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она находит новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны удержать зло. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в наш мир.
