Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит обнаружить секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв вступает в смертельную схватку с врагом, ведь генерал готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами прямо под территорией завода.